(網(wǎng)經(jīng)社訊)從2012年-2021年,十年間,我國(guó)電子商務(wù)規(guī)模躍上新臺(tái)階,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。作為中國(guó)重要的消費(fèi)形式,這十年,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售的用戶數(shù)量、規(guī)模均呈現(xiàn)快速攀升。跨境電商、直播電商、生鮮電商、社交電商等新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)。
出品|網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心
作者|B2B與跨境電商部主任、高級(jí)分析師張周平;網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青;數(shù)字生活高級(jí)分析師陳禮騰
題圖丨網(wǎng)經(jīng)社圖庫(kù)
一、電商十年增長(zhǎng)超四倍 市場(chǎng)規(guī)模從7.85萬億增長(zhǎng)到超42萬億
在此背景下,10月27日,“一/帶/一/路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布《這十年:2012-2022中國(guó)電子商務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)報(bào)告》。(報(bào)告全文:https://www.100ec.cn/zt/2012-22dzswfcbg/)該報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編寫而成。報(bào)告顯示,十年間,我國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從2012年的7.85萬億元增長(zhǎng)到2021年超42萬億元(單位人民幣,以下同),十年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了4.36倍,增加34.28萬億元,預(yù)計(jì)2022年將超43萬億元。
網(wǎng)經(jīng)社將電子商務(wù)定義為以互聯(lián)網(wǎng)為依托的所有實(shí)物、服務(wù)和虛擬商品的在線交易行為和業(yè)態(tài),主要包括:1)以大宗商品和工業(yè)品為主的數(shù)字產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)業(yè)電商);2)以消費(fèi)品為主的數(shù)字零售(零售電商)、數(shù)字貿(mào)易(跨境電商);3)以在線外賣、在線旅游、在線租房、交通出行、到家服務(wù)等為主的數(shù)字生活(生活服務(wù)電商);4)以醫(yī)藥電商、在線醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)健身等為主的數(shù)字健康。
報(bào)告顯示,2012-2021年電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分別為:7.85萬億元、10.2萬億元、13.4萬億元、18.3萬億元、22.97萬億元、28.66萬億元、32.55萬億元、35.63萬億元、38.16萬億元、42.13萬億元。
在電子商務(wù)從業(yè)人員規(guī)模方面,包含直接從業(yè)人員和間接從業(yè)人員,從2012年的1700萬人增長(zhǎng)到2021年的6530萬人,增長(zhǎng)了近3倍。其中,截止2021年,電子商務(wù)直接從業(yè)人員680萬人,電商間接從業(yè)人員規(guī)模達(dá)到5850萬人。
在電子商務(wù)投融資方面,從2012年至2021年的十年時(shí)間,我國(guó)電子商務(wù)投融資事件總數(shù)為8569起,平均年投融資數(shù)量856.9起。在投融資金額上,從2012年至2021年的十年時(shí)間,中國(guó)電子商務(wù)投融資總金額15678.64億元,平均年投融資金額1567.86億元。
二、我國(guó)數(shù)字零售十年增長(zhǎng)9倍 市場(chǎng)規(guī)模從1.31萬億增長(zhǎng)到超13萬億
報(bào)告顯示,2012年至2021年,國(guó)內(nèi)數(shù)字零售交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),2012年交易規(guī)模為13100億元,2021年達(dá)到131419億元,十年來增長(zhǎng)達(dá)到9倍。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青表示,數(shù)字零售:狹義指通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行商品交易活動(dòng),包括實(shí)物商品交易及虛擬商品交易。廣義上數(shù)字零售包含平臺(tái)、商家、品牌、用戶、服務(wù)商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品類分,有綜合電商、垂直電商;按交易市場(chǎng)分,有進(jìn)口跨境電商、出口跨境電商;新電商有會(huì)員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商、數(shù)字藏品等。
當(dāng)前,數(shù)字零售領(lǐng)域主要玩家包括:天貓、京東、拼多多、唯品會(huì)、蘇寧易購(gòu)等綜合電商;抖音電商、快手電商、淘寶直播、美腕、交個(gè)朋友、東方甄選、謙尋等等直播電商;本來生活、多點(diǎn)、叮咚買菜、樸樸超市、美團(tuán)買菜、盒馬鮮生等生鮮電商;什么值得買、返利網(wǎng)、夢(mèng)餉集團(tuán)等社交電商;微盟、有贊、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝、寶尊電商、若羽臣、青木股份等電商服務(wù)商;寶貝格子、美囤媽媽、辣媽幫、親寶寶、孩子王等母嬰電商。
2022年上半年,國(guó)內(nèi)數(shù)字零售市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)63000億元,預(yù)計(jì)2022年全年網(wǎng)絡(luò)零售達(dá)139500億元,繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
莫岱青表示,十年來,用戶對(duì)線上購(gòu)物的習(xí)慣已經(jīng)培養(yǎng)完成,吃、穿、住、行等各方面對(duì)線上購(gòu)物形成依賴性,同時(shí)加上線上線下零售體系聯(lián)合的推動(dòng)下,數(shù)字零售行業(yè)主動(dòng)謀求“升級(jí)”,成為電商發(fā)展的重要力量。數(shù)字零售行業(yè)從高速增長(zhǎng)進(jìn)入穩(wěn)健期,對(duì)于數(shù)字零售企業(yè)來說,需要回歸到產(chǎn)品和服務(wù)上,回歸到商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì),聚焦核心。
在用戶規(guī)模方面,2012年至2022年,用戶規(guī)模不斷增長(zhǎng),從2.47億人逐年增長(zhǎng)至8.48億人,十年增長(zhǎng)6億人。其中2019年達(dá)到增長(zhǎng)高峰,增速近30%。2022年上半年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售用戶規(guī)模達(dá)8.8億人,同比增長(zhǎng)7.3%。預(yù)計(jì)2022年用戶規(guī)模達(dá)9.08億人。
“用戶規(guī)模是市場(chǎng)看重的重要指標(biāo)之一,也是各電商平臺(tái)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下,電商平臺(tái)更多會(huì)聚焦在高質(zhì)量用戶的轉(zhuǎn)化上。另外,近年來直播電商成為數(shù)字零售行業(yè)的熱門領(lǐng)域,成為電商、品牌、商家等的“標(biāo)配”,直播滲透率在快速提升。尤其今年雙11直播電商依然成為主角,多方都在其中角力競(jìng)逐意欲分得一杯羹?!蹦非喾Q。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2012年至2021年,網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)規(guī)模占比依次為: 6.30%、8.00%、11.60%、12.70%、14.90%、19.60%、22.50%、25.07%、30.40%、29.80%,2022年上半年社零占比達(dá)29.9%。
在數(shù)字零售各細(xì)分領(lǐng)域中,直播電商2018年增長(zhǎng)率高達(dá)589.46%,2019年-2020年增長(zhǎng)率分別為227.7%、136.61%,依舊保持三位數(shù)的增速,六來增長(zhǎng)23418.7億元。社交電商從2014年的950億元增長(zhǎng)到2021年的25323.5億元,近十年來交易規(guī)模增長(zhǎng)了超25倍。
2012-2021年,我國(guó)母嬰電商交易規(guī)模不斷增長(zhǎng),從2012年的572億元增長(zhǎng)到2021年11000億元,十年強(qiáng)勁增18倍;汽車電商十年間汽車電商共計(jì)增長(zhǎng)3.6倍。其中,2015年增長(zhǎng)率最高,達(dá)到50.59%;醫(yī)藥電商市場(chǎng)規(guī)模從2012年16.8億元增長(zhǎng)到2021年的1850.9億元,十年增長(zhǎng)了109倍。
三、我國(guó)跨境電商十年增長(zhǎng)超五倍 市場(chǎng)規(guī)模從2.1萬億增長(zhǎng)到超14萬億
報(bào)告顯示,2012年我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模2.1萬億元,而2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)14.2萬億元,十年間我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了5.7倍,增加了12.1萬億元,預(yù)計(jì)2022年規(guī)模將達(dá)15.7萬億元。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級(jí)分析師張周平表示,跨境電商定義:狹義指進(jìn)口跨境電商,分屬于不同關(guān)境的交易主體,借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算,并通過跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過程,包括:9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用,包括:進(jìn)出口跨境電商、跨境電商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉(cāng)、支付、金融等服務(wù)商。
當(dāng)前,跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括:出口跨境電商類:阿里巴巴國(guó)際站、敦煌網(wǎng)、亞馬遜全球開店、eBay、全球速賣通、Wish、Shopee、Lazada、SHEIN、安克創(chuàng)新、patpat、澤寶、棒谷、有棵樹、跨境通、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、通拓、賽維、蘭亭集勢(shì)、子不語(yǔ)等;進(jìn)口跨境電商類:天貓國(guó)際、京東國(guó)際、考拉海購(gòu)、洋碼頭、洋蔥集團(tuán)、寶貝格子、亞馬遜海外購(gòu)、海拍客、KK集團(tuán)等;跨境電商服務(wù)商類:卓志、縱騰、遞四方、運(yùn)去哪、PingPong、連連支付、派安盈、領(lǐng)星、店匠等。
2012-2021年跨境電商市場(chǎng)規(guī)模分別為:2.1萬億元、3.15萬億元、4.2萬億元、5.4萬億元、6.7萬億元、8.06萬億元、9萬億元、10.5萬億元、12.5萬億元、14.2萬億元。
張周平表示,跨境電商快速增長(zhǎng)主要原因之一系政策驅(qū)動(dòng)。過去10年,國(guó)家在跨境電商領(lǐng)域出臺(tái)了大量政策措施,有力推動(dòng)了跨境電商行業(yè)的發(fā)展。截止目前,國(guó)家已先后批復(fù)了6批共132個(gè)跨境電商綜試區(qū)。在跨境電商行業(yè)滲透率方面,2012年我國(guó)跨境電商交易額占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值的8.6%。而2021年跨境電商滲透率為36.32%,十年間我國(guó)跨境電商滲透率提升了27.72個(gè)百分點(diǎn)。
在出口跨境電商方面,2012年我國(guó)出口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模1.86萬億元,而2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11萬億元,十年間我國(guó)出口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了4.9倍,增加了91400億元。進(jìn)口跨境電商方面,2012年我國(guó)進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模2400億元,而2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)32000億元,十年間我國(guó)進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了12.3倍,增加了29600億元。
在進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模方面,2012年我國(guó)進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模1000萬人,而2021年用戶規(guī)模達(dá)1.55億人,近十年我國(guó)進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模增長(zhǎng)了14.5倍,增加了1.45億人,預(yù)計(jì)2022年用戶規(guī)模將達(dá)1.68億人。
四、生活服務(wù)電商七年增長(zhǎng)十倍 市場(chǎng)規(guī)模從3410億增長(zhǎng)到超3.7萬億
報(bào)告顯示,2015年中國(guó)生活服務(wù)電商市場(chǎng)規(guī)模3410億元,而2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)37980億元,七年間我國(guó)生活服務(wù)電商市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了10.13倍。預(yù)計(jì)2022年規(guī)模將達(dá)42670億元。
生活服務(wù)電商領(lǐng)域主要玩家包括:美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、餓了么、攜程、同程旅行、去哪兒、馬蜂窩、飛豬、驢媽媽、滴滴出行、曹操出行、哈啰出行、T3出行、享道出行、貝殼找房、58同城等。
報(bào)告顯示,2012年至2021年的十年間我國(guó)在線旅游市場(chǎng)增長(zhǎng)了4.11倍。2012-2021年在線旅游市場(chǎng)規(guī)模分別為:1689.5億元、2201億元、3140.3億元、4127億元、5579億元、7426億元、8750億元、10059億元、6386億元、8635億元。
在線旅游滲透率方面,據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2012-2021年在線旅游行業(yè)滲透率依次為6.5%、7.5%、10.36%、12.1%、14.7%、16.3%、17.06%、17.6%、28.7%、29.6%。用戶規(guī)模方面,2014年至2021年在線旅游用戶規(guī)模分別為2.29億人、2.75億人、3.26億人、3.76億人、3.92億人、4.13億人、4.32億人、4.49億人。
對(duì)此,網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示,傳統(tǒng)生活服務(wù)電商是基于互聯(lián)網(wǎng)為人們?nèi)粘I钕M(fèi)提供的服務(wù),分為到店服務(wù)(包括到店餐飲、酒店、影院等)與到家服務(wù)(外賣、家政等)兩大類。過去近十年,得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及既政策帶動(dòng)下,生活服務(wù)的在線化使得服務(wù)效率大大提升,市場(chǎng)規(guī)模從2015年不足4000億的規(guī)模提升至2021年的近40000萬規(guī)模,總體增長(zhǎng)近10倍。生活服務(wù)電商也成為繼零售電商、產(chǎn)業(yè)電商之后的又一個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)。近年來,數(shù)字化浪潮下,生活服務(wù)行業(yè)也經(jīng)歷著數(shù)字化的變革,生活服務(wù)的各個(gè)行業(yè)也從量的提升轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)的發(fā)掘,這也將進(jìn)一步改善提升用戶的消費(fèi)體驗(yàn)。
在線外賣方面,從2012年的335.5億元增長(zhǎng)到2021年的4500億元,十年時(shí)間增長(zhǎng)了13.4倍。2012-2021年在線外賣市場(chǎng)規(guī)模分別為:335.5億元、502.6億元、860.8億元、1248億元、1524億元、2096億元、2480億元、2912.5億元、3660億元、4500億元。
五、我國(guó)產(chǎn)業(yè)電商這十年 市場(chǎng)規(guī)模從6.25萬億增長(zhǎng)到超25萬億
報(bào)告顯示,2012年至2021年的十年間我國(guó)產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)規(guī)模從6.25萬億增長(zhǎng)到超25萬億。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級(jí)分析師張周平表示,產(chǎn)業(yè)電商定義:狹義指通過第三方及自營(yíng)B2B平臺(tái)在企業(yè)間進(jìn)行的交易。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為指企業(yè)間在線化的方式進(jìn)行信息撮合和交易的商業(yè)模式,是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務(wù)的大宗電商,提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務(wù)的工業(yè)品電商,提供消費(fèi)品在線批發(fā)的批發(fā)電商,提供辦公用品、商務(wù)服務(wù)等的企業(yè)采購(gòu)電商,以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。
當(dāng)前,產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括:綜合類:阿里巴巴、國(guó)聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團(tuán)、焦點(diǎn)科技、網(wǎng)庫(kù)集團(tuán)、義烏購(gòu);垂直類:京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、捷配、科通芯城、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、拍明芯城、上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、百布、一手、網(wǎng)筑集團(tuán)等;服務(wù)商類:甄云科技、端點(diǎn)、文瀝、商越、勵(lì)銷云、萊德云鏈、支出寶、企企通等。
2012-2021年產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)規(guī)模分別為:6.25萬億元、8.2萬億元、10萬億元、13.9萬億元、16.7萬億元、20.49萬億元、22.49萬億元、23.13萬億元、23.25萬億元、25.19萬億。
大宗電商方面,2012年中國(guó)大宗電商市場(chǎng)規(guī)模5萬億元,而2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)18.93萬億元,十年間我國(guó)大宗電商市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了2.78倍,增加了13.93萬億。工業(yè)品電商方面,2013年我國(guó)工業(yè)品電商市場(chǎng)規(guī)模1900億元,而2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8600億元,近十年我國(guó)工業(yè)品電商市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了3.5倍,增加了6700億元。
企業(yè)采購(gòu)電商方面,2013年我國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)規(guī)模95億元,而2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)14850億元,近十年我國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了155倍,增加了14758億元,預(yù)計(jì)2022年規(guī)模將達(dá)17900億元。